Placeringen, som aviserades den 6 mars 2014, har möjliggjort för Oasmia att emittera 3 800 000 nya aktier till ett antal internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige till ett pris om 19 kronor per aktie genom en accelererad bookbuilding-process.
Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Nyemissionen till att stärka rörelsekapitalet samt finansera den fortsatta verksamheten och vidareutvecklingen av flera human- och veterinärprodukter baserade på XR-17-teknologin.
För att genomföra placeringen har styrelsen i Oasmia, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 30 september 2013, beslutat om en riktad nyemission om 3 800 000 nya aktier. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad nyemission är att bredda Oasmias ägarbas.
Emissionen innebär att antalet aktier i Oasmia ökar med 3 800 000 från 81 772 330 till 85 572 330 och att aktiekapitalet ökar med 380 000 kronor från 8 177 233 kronor till 8 557 233 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 4 procent efter genomförd emission. En befintlig storägare har åtagit sig att tillfälligt låna ut ett erforderligt antal aktier för att underlätta skyndsam leverans av de nya aktierna.
Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och sole bookrunner.
Informationen ovan har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes den 7 mars 2014 klockan 08.00.
Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Målsättningen för företagets produktutveckling är att utveckla nya nanopartikulära formuleringar och system för läkemedelsadministration som är baserade på välkända cytostatika och som i jämförelse med befintliga behandlingsalternativ uppvisar förbättrade egenskaper, mindre biverkningar och vidgat användningsområde. Oasmias produktutveckling är baserad på egen patentskyddad forskning och egna företagspatent. Bolagets aktier, ISIN SE0000722365, är noterade på NASDAQ OMX i Stockholm (OASM) och på Frankfurt Stock Exchange (OMAX).
Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oasmia Pharmaceutical AB (publ), Carnegie Investment Bank AB (publ) eller någon annan.