New York, NY, 23 oktober 2015 — Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB meddelar idag att prissättningen för bolagets garanterade emission och börsintroduktion av American Depositary Shares, ADS:er, har avslutats. Priset för en ADS har fastställts till 4,06 USD. I samband med detta ges även teckningsoptioner ut där investerare för varje två ADS:er som tecknas får teckna ytterligare en ADS. Priset är satt till 0,0025 USD per teckningsoption och har ett lösenpris på 4,06 USD. Dessa kan lösas in från emissionsdagen och förfaller tio år därefter. Varje ADS motsvarar tre av Oasmias ordinarie aktier. Emissionslikviden uppgår totalt till 9 500 076 USD före avdrag för emissionsrelaterade kostnader. ADS:erna och teckningsoptionerna kommer att emitteras separat men samtidigt i nämnda proportioner. Introduktionen förväntas att stänga den 28 oktober 2015 förutsatt att man möter sedvanliga stängningsvillkor. Bolaget har också erbjudit garanterna en möjlighet att under 45 dagar teckna upp till 350 880 ytterligare ADS:er och 175 440 ytterligare teckningsoptioner för att täcka en eventuell överteckning.
ADS:erna kommer att kunna handlas på den amerikanska NASDAQ-börsen under kortnamnet ”OASM” från och med den 23:e oktober 2015.
Intäkterna kommer att användas för att finansiera (i) nya kliniska prövningar och övriga regulatoriska krav rörande Oasmias produkter och produktkandidater, (ii) produktionsutveckling, inklusive valideringsbatcher, och (iii) övriga kostnader som t ex personalkostnader, hyra och kostnader relaterade till att vara ett publikt bolag i USA.
Rodman & Renshaw, en del av H.C. Wainwright & Co, samt Joseph Gunnar & Co., LLC är finansiella rådgivare för denna transaktion.
Registreringsdokumentation, formulär F-1, relaterad till denna listning har skickats in till den amerikanska finansmyndigheten Securities and Exchange Commission, SEC och godkänts 22 oktober, 2015. Denna introduktion kommer enbart att genomföras via ett prospekt. Ett preliminärt prospekt är inkluderat i formulär F-1 och tillgängligt på SEC:s hemsida www.sec.gov. Kopior på registreringsdokumentet och det slutgiltiga prospektet finns tillgängliga på www.sec.gov eller www.oasmia.se, samt kan erhållas från Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, Tel: 018 – 50 54 40, Fax 018 – 51 08 73 eller e-post: info@oasmia.com. Dessa dokument finns även tillgängliga från Rodman & Renshaw, en enhet av H.C. Wainwright & Co., 430 Park Avenue, 4th Floor, New York, NY 10022, e-post: placements@hcwco.com samt från Joseph Gunnar & Co. LLC, Prospectus Department, 30 Broad Street, 11th Floor, New York, NY 10004, telefon +1 212 400 9600, e-post: prospectus@jgunnar.com.
Sichenzia Ross Friedman Ference LLP är legala rådgivare till Oasmia Pharmaceutical och McGuire Woods LLP är legala rådgivare till garanterna.
Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange.
VIKTIGT INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja, eller köpa dessa värdepapper. Dessa värdepapper kommer inte heller att handlas i någon stat eller jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olaglig innan värdepapperna har godkänts och registrerats inom nämnda stat eller jurisdiktion
Oasmia Pharmaceutical AB Framåtblickande uttalanden
Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden är baserade på förväntningar i ljuset av den information som är tillgänglig för tillfället, såväl som antaganden som är utsatta för risker och osäkerheter som kan komma att orsaka att verkliga resultat skiljer sig väsentligt från dessa uttalanden. Dessa risker och osäkerheter omfattar, men är inte begränsade till, inhemska och internationella ekonomiska förutsättningar, bransch- och marknadsförutsättningar, förändringar i räntor och valutaförändringar, generellt, och slutförande och avbrott av kliniska prövningar, erhållande av erforderliga tillstånd, påståenden och osäkerheter rörande produktsäkerhet och effektivitet, teknisk utveckling, inhemska och utländska hälsovårdsreformer, ändringar i lagar och förordningar, särskilt rörande Paclical och Paccal Vet. Bolaget avsäger sig alla avsikter och skyldigheter att uppdatera eller revidera framåtblickande uttalanden baserat på ny information, framtida händelser eller annat. Detta meddelande innehåller information om läkemedel (inklusive läkemedel under utveckling), men är inte avsett att göra, och gör inte, några utfästelser, garantier eller påståenden avseende effekten av dessa läkemedel eller tillhandahåller medicinska råd av något slag.